1865年，美国内战结束。可战士的心却无法安宁，在随即而来的大规模西进运动中，刚刚从内战硝烟中幸存下来的白人士兵，又被带到了击杀印第安人的第一线。　　上尉纳沙艾尔格兰在战争中见证了过多的鲜血与暴力，以至于迷失了自己的灵魂；特别是看到上级军官——上校本杰明巴格利屠杀印第安人时，他更感到作为战士的荣誉感消失殆尽。　　在义勇与牺牲精神被新时代的功利与自私主义代替时，沉浸在往日光荣梦想中的艾尔格兰只能整日借酒浇愁。　　最一个偶然的机会，他被推荐给来自大洋对岸的新成立的明治政府代表，去给日本训练第一支现代化军队。消沉的艾尔格兰觉得这个工作不错，至少他还可能像个真正的战士一样死在战场上。　　艾尔格兰所训练的军队第一个要对付的，就是阻挡军队变革的武士集团。在一场浓雾中的激战后，不仅天皇的现代化军队被击败，连教官艾尔格兰本人也被武士们俘虏。　　尽管在搏斗中他杀死了围攻他的一名武士，但并没有得到料想中的速死。相反，武士集团首领胜元生擒了他，并派自己的妹妹多丽子照顾他；而多丽子的丈夫，正是被艾