“九•一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。冷兴进诊所不几天，一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查，费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所，才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任，暗示如中日开战，希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕，说了对冷兴的怀疑。没有几天，费的诊所又死了一个病人。舆论大哗，日本浪人也趁乱闹事，诊所被砸，费也被打伤。日本宪兵队在冷兴的带领下，抓住了杀死老须田的夜行人，并以窝藏罪带走费文德。危急关头，吴吉利带兵来，以团长死于诊所为由，强行带走费文德。接二连三的事变，使费文德不解，吴吉利向他指出，幕后黑手是须田次郎。费文德决心乔装查访，但都没有脱出须田次郎的掌握。费的女友罗丽不幸落入日本人手中，受尽折磨，宁死不屈。日本人送了夜行人的人头，使一贯委曲求全的唐锐佛忍无可忍，决心与日本人大干一场。费文德也取出了尘封已久的武器，他单枪匹马向日本人宣战，但因势单力薄，陷入重围。这时，吴吉利和唐锐佛赶来，救走费文德，但吴吉利中弹身亡。费文德几经艰辛，终于找到须田次郎的毒品加工房，他孤军奋战，须田押出罗丽相要挟，费文德心如刀绞。罗丽趁日军不备，拉响手雷，同日本人同归于尽。愤怒的费文德终于抓住了须田次郎，押出毒品房，但他面前是大批日本宪兵，随后，唐锐佛带天国军警赶到。费文德和须田各自走向自己人一边。数日后，震惊中外的‘‘芦沟桥事变”爆发，天国全面抗战的帷幕拉开了。