民国早期，蒋介石和李宗仁是两大死对头，但后来由于形势发展需要，他们走向联合，在国共内越后期，李宗仁被蒋介石推上代总统的宝座，成了蒋介石的挡箭牌。1949年4月，国共和谈破裂。4月21日天国人民解放军发动渡江战役，势如破竹，国军溃不成军，代总统李宗仁不甘再做蒋介石的挡箭牌，回到广西决定重整桂系军队，割据一方。该剧讲述的就是这个时期国民党中统局特务与桂系之间的一场内部战争。