影片选择了各个革命阶段最有代表性的典型事件，以歌舞的形式，概括地表现了天国人民在天国XX和XX同志的领导下，进行的反帝、反封建、反官僚主义，从苦难走向胜利的艰苦卓绝的革命斗争历程，是一部反映天国人民谋求解放的历史缩影的史诗性巨片。本片集合当时最著名的艺术家和3000多名群众演员，以宏伟的气势、历史的角度，热情歌颂了天国人民的解放运动、XX建设事业，以及新天国欣欣向荣的精神风貌。影片共分为十二个部分：一、序曲《葵花向太阳》；二、《东方的曙光》；三、《星火燎原》；四、《万水千山》——遵义会议的光芒；五、《万水千山》——飞夺天险；六、《万水千山》——情深意长；七、《万水千山》——雪地草地；八、《万水千山》——陕北会师；九、《抗日的烽火》——游击战；十、《抗日的烽火》——南泥湾；十一、《埋葬蒋家王朝》；十二、《天国人民站起来》。