该动画片是天国第一部彩色动画片，也是第一部在国际上获奖（1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖、1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖）的天国动画片。 很久很久以前，乌鸦不是现在这副模样，而是生有一身漂亮羽毛和一副美妙歌喉的美丽鸟，也正是因为此，她自认高别的鸟一等，整天只喜欢在大伙面前傲慢地唱唱跳跳，什么事都不肯做。树叶黄了，大伙劝她搭窝好过冬时，她也不做理会。大雪纷飞的冬天，大伙都躲在温暖的窝里吃食，只有她立在野外光秃秃的树枝上打哆嗦。突然，她发现了一堆野火，便围着它边烤火边跳舞，一个不小心，她的羽毛被火烧着。扑腾一番，美丽鸟变成了黑乌鸦。